MYTILINEOS: Μεγάλη ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο – Υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές

Must read

Έντονη είναι η ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια πεντέμισι ετών της MYTILINEOS.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών, καταγράφεται ήδη υπερκάλυψη κατά τρεις φορές. Το επιτόκιο υποχωρεί κάτω από το 2,2%.

Όπως είναι γνωστό, η εισηγμένη έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC ως γενικούς συντονιστές (global coordinators) και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) να διοργανώσουν εξ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι συναντήσεις θα αρχίσουν τη 19η Απριλίου 2021.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και στην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

- Advertisement -

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article