Επτά στους δέκα επενδυτές που χαρακτηρίζονται «ειδικοί / έμπειροι» πιστεύουν ότι οι βιώσιμες επενδύσεις είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η κερδοφορία, σύμφωνα με τα ευρήματα της σχετικής μελέτης της Schroders «Global Investor Study 2022», τα οποία εστιάζουν στη βιωσιμότητα και βασίζονται στις απαντήσεις περισσοτέρων από 23.000 ερωτηθέντων, που επενδύουν από 33 τοποθεσίες παγκοσμίως.
Αυτό το ποσοστό, συγκεκριμένα το 68%, συγκρίνεται με το 52% των «μέσης γνώσης» επενδυτών και το 43% εκείνων που πιστεύουν ότι έχουν τις «βασικές» επενδυτικές γνώσεις. Ομοίως, το 69% των «έμπειρων» επενδυτών συμμερίζεται την άποψη, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να υποστηρίξουν θετικές αλλαγές όσον αφορά προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.
Η Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy της Schroders, σχολίασε: «Η αλληλεπίδραση μεταξύ βιωσιμότητας και αποδόσεων είχε φέτος μερικά αποτελέσματα που πολώνουν. Ενώ οι αρχάριοι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, η πλειονότητα των επενδυτών πιστεύει ότι η βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Να βοηθήσουν, δηλαδή, τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίξουν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις τους. Πράγματι, βλέπουμε μια εγγενή σχέση μεταξύ των μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδυτικών αποδόσεων και της επίλυσης ορισμένων από τις παγκόσμιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις».
Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ερωτηθέντες έλκονται από τις βιώσιμες επενδύσεις. Ωστόσο, οι επενδύσεις με γνώμονα κοινωνικά ζητήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το στοιχείο ότι τα οικονομικά κέρδη κατατάσσονται μόλις στην τρίτη θέση στη λίστα των προτεραιοτήτων των επενδυτών, έχοντας πέσει τα τελευταία δύο χρόνια από το 42% το 2020, στο 36% φέτος.
Στην Ελλάδα οι επενδυτές έλκονται από τα βιώσιμα κεφάλαια λόγω των ευρύτερων περιβαλλοντικών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυξήθηκε κατά 10% από το 2021, φτάνοντας το 59% των ερωτηθέντων.
Ωστόσο, η έμφαση στην επίτευξη οικονομικών αποδόσεων παραμένει, όπως είναι αναμενόμενο, προτεραιότητα για πολλούς επενδυτές. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες, το 52% στην Ελλάδα και το 56% παγκοσμίως, αναζητούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εστιάζει κυρίως στις οικονομικές αποδόσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα τους παράγοντες βιωσιμότητας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ερωτηθέντες στην Ασία (61%) και την Αμερική (60%), ενώ στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας (51%).
Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώνεται επίσης ότι οι άνθρωποι θα επένδυαν όλο και περισσότερο σε βιώσιμα κεφάλαια, αν είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Περισσότεροι από τους μισούς επενδυτές σε όλα τα αυτοπροσδιοριζόμενα επίπεδα σχετικά με την εμπειρία τους, δήλωσαν ότι η δυνατότητα επιλογής επενδύσεων, που ευθυγραμμίζεται με τις προσωπικές τους προτιμήσεις βιωσιμότητας, θα τους ενθάρρυνε να αυξήσουν την κατανομή τους σε βιώσιμες επενδύσεις.
Όσον αφορά τους πιο ειδικούς στόχους βιωσιμότητας των επενδυτών, η ποιοτική εκπαίδευση θεωρήθηκε η πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων (21%) κατατάσσει αυτή την επιλογή στην πρώτη θέση. Στη χώρα μας σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εστιάζουν στην καλή υγεία και την ευημερία (49%), ενώ ακολουθεί η ποιοτική εκπαίδευση (41%).
Οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα φτώχειας δείχνουν να δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπισή της έναντι άλλων παραμέτρων. Στην Ινδία, η εξάλειψη της φτώχειας ήταν η πρώτη προτεραιότητα (συγκεκριμένα, την επέλεξε το 21% των επενδυτών). Αντίθετα, οι επενδυτές στην Ελβετία επέλεξαν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση και η απόδειξη καλύτερων επιδόσεων και επιπτώσεων είναι επίσης βασικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση βιώσιμων επενδύσεων.
Εκτός από τη δυνατότητα να επιλέγουν επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με τις προσωπικές τους προτιμήσεις για τη βιωσιμότητα, λίγο λιγότεροι από τους μισούς (48%), δήλωσαν ότι περισσότερη εκπαίδευση γύρω από τη βιώσιμη επένδυση θα τους ενθάρρυνε να εστιάσουν σε βιώσιμες επενδύσεις. Η έλλειψη σαφών ορισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις αναφέρθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια από όλα τα επίπεδα γνώσεων.
Συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα, περίπου το 44% των πολιτών δήλωσε ότι αν είχαν περισσότερα δεδομένα και στοιχεία που δείχνουν ότι οι βιώσιμες επενδύσεις αποφέρουν καλύτερες αποδόσεις, θα τους ενθάρρυναν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους.
