Τα βιώσιμα αμοιβαία κεφάλαια αντιμετώπισαν απότομη επιβράδυνση της ζήτησης παγκοσμίως το 2023 εν μέσω πολιτικών αντιπαραθέσεων και ανησυχιών για «greenwashing», ακόμη και καθώς πολλά ξεπέρασαν τις επιδόσεις της ευρύτερης αγοράς όταν η ανάκαμψη των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνολογία ενίσχυσε τις αποδόσεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές το σκηνικό τείνει να καταστεί ευνοϊκότερο.
Οι επενδύσεις που βασίζονται στα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης Κριτήρια (ESG) σημείωσαν άνοδο το 2020 και το 2021 κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, καθώς οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και η ανάγκη για πιο συνειδητές επιλογές ως προς το κλίμα ώθησαν περισσότερους επενδυτές να διαφοροποιηθούν πέρα από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, οι επενδύσεις στο ESG άρχισαν να πέφτουν σε δυσμένεια το 2022 καθώς οι τιμές της συμβατικής ενέργειας εκτινάχθηκαν στα ύψη.
Οι πολιτικές αντιδράσεις κατά του ESG υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών πολιτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι υποψίες για greenwashing έχουν επίσης αφαιρέσει κάτι από την λάμψη των κεφαλαίων ESG.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αμοιβαία κεφάλαια που ταξινομήθηκαν ως «υπεύθυνες επενδύσεις» κατέγραψαν 68 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ καθαρών νέων καταθέσεων το 2023 έως τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper. Πρόκειται για απότομη μείωση σε σχέση με τα 158 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και τα 558 δισεκατομμύρια το 2021.
Ευνοϊκότερες προοπτικές – Αλλάζει το σκηνικό για το ESG
«Παρά δύο δύσκολα χρόνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σκηνικό της αγοράς γίνεται πιο ευνοϊκό για βιώσιμες στρατηγικές», δήλωσε ο Iain Snedden, ανώτερος ειδικός επενδύσεων στην Aegon Asset Management, επικαλούμενος την πτώση του πληθωρισμού και την μείωση των επιτοκίων.
Το συνολικό ενεργητικό των «υπεύθυνων» ταμείων ήταν 2,56 τρισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Νοεμβρίου, από 2,35 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο τέλος του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG Lipper. Εξαιρουμένων των υπεύθυνων κεφαλαίων, όλα τα άλλα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν 52,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Νοεμβρίου, αφού κατέγραψαν καθαρές εισροές 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του έτους.
Οι υπεύθυνες επενδύσεις φέτος εξακολουθούν να ξεπερνούν άλλους τομείς στην προσέλκυση καθαρών νέων καταθέσεων σε σχέση με τη συνολική αύξηση του ενεργητικού τους, έδειξαν τα στοιχεία της LSEG Lipper.
Οι εισροές ήταν μέτριες φέτος στην Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.
