Nέα έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank, με την έκδοση ομολόγου, προκειμένου να αντλήσει 300 εκατομμύρια ευρώ.
Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας (λήγει το 2034), μειωμένης εξασφάλισης Tier2.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε ήδη και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Η αρχική τιμολόγηση τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (δηλαδή τον Απρίλιο του 2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (Απρίλιο του 2029).
Η Eurobank έδωσε την εντολή να τρέξουν την έκδοση οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Moody’s και Fitch αναμένεται ότι θα δώσουν στο ομόλογο αξιολόγηση Ba3/B+ αντίστοιχα.
