Citi: Ισότιμος πυλώνας κερδοφορίας ο Τομέας RDS για τη MYTILINEOS – Τιμή στόχος 22 € με upside 50%

Must read

Η CITI αναμένει απογείωση της κερδοφορίας του τομέα RSD της MYTILINEOS, ο οποίος πλέον γίνεται ο τρίτος ισότιμος πυλώνας κερδοφορίας. Η σύσταση για αγορά (BUY) διατηρείται, με τιμή στόχο στα 22 ευρών /μετοχή, ενώ το upside πλέον διαμορφώνεται σχεδόν στο 50%.

Ο αναλυτής της CITI εκτιμά ότι σε περίπτωση που ο Τομέας RSD της εταιρείας καταφέρει να αγγίξει τα €100m κερδοφορίας, όπως στην πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση εκτίμησε ο Πρόεδρος της MYTILINEOS πως θα συμβεί μέσα στο 2022, αυτό από μόνο του θα προσφέρει ένα ακόμα σημαντικό upside της τάξης των €3,5/μετοχή, αυξάνοντας έτσι την Τιμή Στόχο στα 25,5/μετοχή.

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή ωριμάζει ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του τομέα RSD που υπολογίζονται στα 6GW. Αυτά με έναν ρυθμό κατασκευής, που για τον αναλυτή της CITI εκτιμάται στο 0,5-1,0GW τον χρόνο, θα μπορούσαν να διατηρήσουν την κερδοφορία του Τομέα RSD σε επίπεδα άνω των €100m ετησίως για την επόμενη δεκαετία.

Η CITI προβλέπει για το 2022 EBITDA €570m, το οποίο εκτιμάται πως θα αυξηθεί σημαντικά για ακόμα μία χρονιά φτάνοντας τα €725m το 2023 και τα €790m το 2024.

Στο δυσμενές και το θετικό σενάριο για τη CITI η τιμή της MYTILINEOS υπολογίζεται στα €12,5 και €33,0 αντίστοιχα.

- Advertisement -

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article